¿Trading que es, tipos de traders, velas, indicadores y psicología?

Es la especulación sobre instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio. El trading se basa principalmente en el análisis técnico, el análisis fundamental  y la aplicación de una estrategia concreta para operar.

Las personas que ejercen la profesión de trading se les conoce como traders (o, alternativamente, operadores o negociadores por cuenta propia),​ los cuales pueden trabajar de forma independiente, en un fondo de inversión, en un banco o en otra entidad financiera. Los traders se clasifican en scalpers, day traders, swing traders y position traders dependiendo de la duración de sus operaciones. Lo opuesto a un trader es un inversor, quien opera por naturaleza a largo plazo. Un trader puede actuar en calidad de agente intermediario, especulador, arbitrajista u operador de cobertura, con el objetivo de obtener un beneficio. Pueden además de ser traders particulares y gestionar su propio capital, gestionar capital de terceros como money managers.

Un trader suele tener una formación en ciencias exactas o sociales (Economía, Administración, Contabilidad, Psicología, Ingeniería) con conocimientos no solamente en finanzas, sino también en matemáticas y estadística.​

Un trader opera en los mercados en el corto plazo y aspira a tener una rentabilidad rápida pero la búsqueda de dinero por medio de las actividades a corto plazo en los mercados financieros es contraria a algunas morales religiosa,​​ pero apoyada por otras religiones. Aunque vale aclarar que también hay operaciones que pueden durar incluso meses.

Un trader independiente también puede tener muy buenos resultados, pero muy pocos tienen esta consistencia. Por lo tanto 5 de 100 son rentables a largo plazo.

Una profesión relacionada con la del trader es la del bróker o corredor de bolsa, si bien este último se limita a intermediar entre compradores y vendedores, llevándose una comisión por cada operación, mientras que el trader compra y vende activos para sí mismo buscando un beneficio en la diferencia entre el precio de la compra y el de su posterior venta o viceversa

Estrategias del trader

Un trader utiliza una o varias combinaciones de estrategias fundamentando sus decisiones en varios análisis. Estos pueden ser:​

• Análisis técnico: El trader utiliza el análisis de gráficas para intentar predecir precios futuros y curvas de tendencias.
• Análisis fundamental: Se utiliza la información contable de la empresa para evaluar la tendencia de su precio.
• Análisis macroeconómico: Se tiene en cuenta las variaciones que haya en la economía relativas al activo financiero.
• Análisis cuantitativo: Se usa la estadística para predecir movimientos en los precios.
• Reapertura de posiciones: Un contrato por diferencia (CFD) es un tipo de derivado que le permite operar con margen, lo que le proporciona una mayor exposición a los mercados financieros. Los CFDs son un tipo de derivados, lo que significa que usted no compra el activo subyacente en sí. En su lugar, usted compra o vende unidades para un instrumento financiero dado, dependiendo de si cree que el precio subyacente subirá o bajará. Un CFD es un contrato entre un broker y un trader que acuerda intercambiar la diferencia de un valor subyacente entre el principio y el final del contrato.

GLOSARIO TRADING

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¿Cuántos tipos de trading existen?

Hay cuatro tipos principales de trading: scalping, Day trading, swing trading y trading posicional.

La diferencia entre los estilos esta basada en el plazo de tiempo que duran las operaciones abiertas, lo cual suele tener también relación con los time frames utilizados a la hora de analizar gráficos.

No es la única forma de clasificar los estilos de trading y se pueden hacer otras teniendo en cuenta diversos factores.

¿Qué es Scalping?

El scalping es el estilo de trading más rápido. Generalmente un scalper mantiene las posiciones abiertas durante unos segundos o minutos y puede llegar a abrir decenas de operaciones durante una sesión.

VENTAJAS

• Menos exposición a noticias y eventos que puedan influenciar el precio por estar muy poco tiempo dentro del mercado.
• Apta para traders muy activos y que pueden tomar decisiones inmediatamente.
• Las operaciones perdedoras no tienen gran impacto ya que en el computo global se toman muchos trades, por lo que las rachas perdedoras duran menos tiempo.
• Potencialmente se pueden obtener ganancias mayores.

INCONVENIENTES

• Requiere gran concentración y focalización.
• Hacer Trading en time frames muy pequeños hacen que haya mucha aleatoriedad en los movimientos del precio.
• En general, similar al day trading pero todo aumentado exponencialmente. Si tiendes a tomar más operaciones de las que deberías y a frustrarte con las perdidas, este estilo no es para ti.

¿Qué es Day trading?

El Day trading o trading intradiario, consiste en un estilo de trading en el que se entra y se sale de las operaciones durante el día y raramente se mantienen posiciones abiertas durante la noche.

Generalmente un day trader mantiene sus operaciones abiertas durante algunos minutos u horas y suele abrir varias operaciones cada día.

VENTAJAS

• Evitas riesgo por GAPS en horario nocturno y fines de semana.
• Una vez finalizada tu sesión, puedes dedicarte a otras cosas sin tener que estar pendiente de tener posiciones abiertas.
• Posibilidad de ser más selectivo con las entradas al tener más oportunidades para elegir. Esto puede tener una doble cara si tiendes a ser impaciente y tomar más trades de los que deberías.
• Encontrarás más señales diariamente, por lo que en general puedes tomar más operaciones en el cómputo global.
• Más fácil de controlar las emociones negativas al quedarse fuera de una operación ya que es probable que puedas encontrar otra durante el día.

INCONVENIENTES

• Necesitas un tiempo cada día delante de los gráficos de trading dedicado exclusivamente a hacer operar.
• Requiere estabilidad emocional. Por ejemplo una racha de varios traders perdidos seguidos, pueden desestabilizarte y cometer futuros errores.
• Muy exigente mentalmente, ya que tienes que tomar muchas decisiones en periodos cortos de tiempo.
• Al igual que sucede en el scalping, usar time frames pequeños hace que sea más difícil operar.

¿Qué es Swing trading?

Los swing traders toman menos operaciones que los tipos de trading anteriores. Usualmente usan time frames mayores como el semanal, diario o 4 horas.

Las operaciones suelen mantenerse abiertas durante días e incluso semanas.

El swing trading, como su nombre indica, tiene el objetivo de coger movimientos amplios del mercado o swings.

VENTAJAS

• La rutina para hacer trading es más pausada, con menos monitorización de las posiciones. El uso de alertas en las plataformas de gráficos es muy útil para avisarnos cuando tenemos que tomar decisiones.
• Tienes más tiempo para buscar oportunidades y para planear operaciones
• Más fácil de compaginar si tienes otro trabajo a tiempo completo.

INCONVENIENTES

• Tienes que ser paciente ya que las entradas pueden tomar semanas en producirse.
• Estas expuesto a riesgos del mercado durante el horario nocturno y los fines de semana.
• Tienes que tener confianza en tu sistema porque tendrás retrocesos que se desarrollaran durante días.
• Requiere tranquilidad por parte del trader ya que durante muchos momentos estará alejado del ordenador.

¿Qué es el Trading posicional?

El trading posicional es el estilo de más largo plazo de todos y las posiciones pueden mantenerse abiertas de semanas a meses. Un trader posicional trata de capturar grandes tendencias del mercado.

VENTAJAS

• Es el estilo que requiere menos tiempo analizando gráficos de trading.
• Puede compaginarse con cualquier estilo de vida.
• Menos nivel de estrés que el resto de estilos de trading.
• Se evita las fluctuaciones del mercado que se producen en el corto plazo.

INCONVENIENTES

• Requiere ser muy paciente ya que se producen menos señales que en los anteriores estilos.
• Necesidad de aislarse de otras opiniones ya que las posiciones duran mucho tiempo y pueden atravesar por fases de retrocesos que nos hagan dudar.
• Capital congelado durante largos periodos de tiempo evitando que aprovechemos nuevas oportunidades que se produzcan.

Una vez vistos los 4 tipos de trading principales, vamos a ver otras clasificaciones teniendo en cuenta factores distintos.

Otros estilos de trading

En primer lugar vamos a hablar del estilo de trading tendencial y del trading contra tendencia. Esta clasificación la hago en referencia a cómo operamos en relación a la tendencia principal.

Trading tendencial

El trading tendencial o trend following consiste en identificar una tendencia y posicionarse en ella para aprovechar el movimiento potencial de continuación en la dirección establecida hasta que la tendencia finalice.

Una cosa a tener en cuenta sobre este estilo de trading es que la mayor parte del tiempo el mercado se mueve de forma lateral más que en una dirección clara.

Generalmente el riesgo / beneficio en cada operación será elevado pero por el contrario tendremos una tasa de aciertos más baja.

Trading contratendencia

El trading contra tendencia consiste en sacar beneficio en los retrocesos que se produce dentro de una tendencia.

Las estrategias contratendencia giran en torno a detectar los puntos de giro del precio en los se produce un cambio en la dirección generalmente temporal. Se suelen basar en la lectura del precio, identificar soportes y resistencias, momentos en los que se produce una sobre extensión, etc.

Y para finalizar, vamos a hablar de los estilos de trading discrecional y sistemático. Esta clasificación se fundamenta en cómo vamos a tomar las decisiones en nuestra operativa.

Trading sistemático

Este estilo de trading se basa en reglas fijas definidas de antemano y que debemos cumplir. El sistema elige el mercado en el que vamos a operar y hay que esperar a que se den las señales de entrada y salida.

Es el más estricto de todos los sistemas y permite una menor capacidad de adaptación.

Trading discrecional

En el trading discrecional, las decisiones se toman realizando un análisis y adaptándose a las condiciones del mercado. El trader decide si operar o no y cómo va a hacerlo

Hay que tener mucha disciplina, ya que es el estilo menos estricto y nos puede llevar a operar más de la cuenta.

TRADING INSTITUCIONAL (SMART MONEY O DINERO INTELIGENTE)

El trading institucional consiste en la compra y venta de activos financieros por parte de instituciones a través de sus traders. Este tipo de trading lo practican grandes compañías que cuentan con equipos divididos en analistas y operadores de manera que los primeros se dedican a hacer los análisis técnicos y fundamentales y los segundos estudian la información y ponen en práctica las estrategias y las operaciones que consideran más convenientes.

Para ello, los operadores cuentan con grandes cantidades de dinero, lo que les permite tener una gran capacidad de diversificación de las inversiones para evitar así grandes pérdidas.

Además, al operar con grandes volúmenes de operaciones tienen acceso a mejores precios en el mercado e incluso pueden influir de manera directa en el movimiento de precios de los activos que intercambian. De hecho, entre los traders institucionales se libra una batalla por intentar controlar el mercado y llevarlo hacia sus intereses.

¿Cómo consiguen este control? Si creen que un mercado va a subir, entran con posiciones largas como haría cualquier trader minorista pero al entrar con grandes cantidades de capital pueden influir en la confirmación de esa tendencia.

PATRONES SMART MONEY

https://1drv.ms/b/s!AtyLf87Z6IbBgUERX08SfdSl5zIC?e=SVu5kj

Confirmaciones a buscar para una entrada:

1. Direccionalidad ( Boss)

2.Detectar Bloque de ordenes (Order block)

3. Imbalance (ineficiencia)

4. Liquidez (previa a mi zona de interes)

5. Opcional : Fibonacci ( nivel 0.88 a 0.90 )

Diccionario con términos sobre Smart Money Concepts.

TRADING CHARTISMO

El chartismo consiste en el estudio del gráfico para pronosticar los comportamientos futuros de los distintos activos financieros, en base a líneas y figuras geométricas. La distinción con respecto al análisis técnico consiste en que este sólo se basa en el análisis de datos en base a fórmulas matemáticas para analizar el comportamiento futuro de los precios según las series de datos (estudia solo los movimientos del precio, también se le conoce con el nombre de Price Action). El chartismo no es exclusivo ni excluyente. Puede utilizarse en conjunción con otros tipos de análisis, tanto el análisis fundamental como el análisis técnico de la bolsa.

El chartismo tiene tres fundamentos básicos:

• Los precios se mueven en base a tendencias.
• En la cotización se reflejan siempre todos los factores que pueden afectar a una Empresa (índices, materias primas…).
• Los comportamientos de las cotizaciones son repetitivos, en base a ciclos.

A la hora de hablar sobre el análisis chartista se hace necesario exponer su base, la teoría del Dow.

Esta teoría se centraba en describir el comportamiento del mercado: siempre trató de localizar tendencias, no de anticiparse a ellas. Utilizaba el comportamiento de los mercados de valores como barómetro del clima económico.

Consideraba Dow que en los mercados existen tres tipos de movimientos:

Primaria, tiene lugar a lo largo de grandes períodos de tiempo (años, décadas) y son alcistas, bajistas o laterales.

Secundario, que abarca semanas o meses, y que se desarrolla como una tendencia contraria al movimiento primario (correcciones). También son al alza, a la baja o laterales.

Terciarias o menores: fluctuaciones diarias de los precios que pueden moverse en cualquier dirección. También pueden ser movimientos alcistas, bajistas o laterales.

TEORIA DE DOW

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Dow

PATRONES CAMBIOS DE TENDENCIA

https://1drv.ms/b/s!AtyLf87Z6IbBgULMD6zHU28TIfHY?e=ktDEWe

¿Qué son las velas japonesas?

Una vela japonesa es una figura que muestra la evolución del precio de un activo en un período dado.  Al contrario que otros gráficos de análisis técnico, los gráficos de velas japonesas nos dan cuatro datos esenciales a la hora de analizar la evolución de un precio: precio de apertura, de cierre, el máximo y el mínimo

En la imagen anterior se puede observar perfectamente los cuatro precios que habíamos indicado anteriormente. Además también se puede apreciar que si el cierre de la sesión ha estado por encima de la de apertura, la figura es de color verde y en caso contrario de color rojo. Dicho de otra manera, el color verde nos indica que ha aumentado el valor del activo durante la sesión y se denomina vela alcista, mientras que el rojo indica que ha bajado y se llama vela bajista.

Componentes de una vela japonesa 

Las velas japonesas se forman por dos componente, el cuerpo y las sombras. A continuación una imagen más detallada.

En la imagen anterior vemos que el cuerpo de la vela es la diferencia entre precio de apertura y de cierre, si Precio de apertura > Precio de cierre, entonces tenemos una vela bajista y un cuerpo rojo. Si por el contrario, si tenemos que Precio de apertura < Precio de cierre, tenemos una vela alcista y un cuerpo verde.

El otro componente de las velas son las sombras. Llamamos sombra superior a la diferencia del precio máximo de sesión con respecto al precio de apertura/cierre (dependiendo de que si se trata de una vela alcista o bajista). Por otro lado, se denomina sombra inferior a la diferencia del precio mínimo de la sesión con respecto al precio de apertura/cierre.

Manual Velas Japonesas

https://1drv.ms/b/s!AtyLf87Z6IbBghAbtecp98IsH3Oh?e=J0BlHe

TIPOS Y PATRONES DE VELAS

ENCICLOPEDIA DE PATRONES GRAFICOS (THOMAS N.BULKOWSKI)

https://1drv.ms/b/s!AtyLf87Z6IbBggSs87hVKnbyqHep?e=gMwtiJ

ONDAS DE ELIOT

Módulo alcista 5-3. Su teoría consiste en que el mercado tiene un ciclo alcista completo formado por una primera etapa alcista compuesta el modelo 5-3 por 5 ondas denominadas ondas 1, 2, 3, 4 y 5 donde la onda 3 tiende a ser la más grande de todas pero nunca la menor, la onda 3 siempre supera en valor a la 1. La segunda etapa bajista compuesta por 3 ondas denominadas a, b y c. Cada etapa contiene sus propias ondas de impulso y sus ondas correctivas, son de impulso aquellas que van a favor de la tendencia y correctivas las que van en contra de la tendencia. En la primera etapa alcista las ondas 1, 3 y 5 también son alcistas, por lo tanto van a favor de la tendencia y son consideradas ondas de impulso, en cambio, la 2 y la 4 no son alcistas por lo que se consideran ondas correctivas. En la etapa bajista las ondas a y c son bajistas, van a favor de la tendencia, por lo que se consideran de impulso bajista y la b al ser alcista e ir contra la tendencia se considera por tanto, onda correctiva.

No necesariamente las ondas están compuestas por el modelo 5-3 depende del comportamiento del mercado estas pueden ser 6-3 7-3 o más variables pero la más común es el modelo 5-3. y los nudos de las ondas

Gráfico de la Teoría de las Ondas de Elliott

Descubrió también que las ondas estaban divididas en sub-ondas más pequeñas y éstas a su vez en otras más pequeñas y así sucesivamente. Las definió a cada una de ellas con un nombre para diferenciarlas.

Las ondas por su grado las denominó:

• Gran Superciclo – varias décadas a varias centurias
• Superciclo – varios años a varias décadas
• Ciclo – un año a varios años
• Primario – unos pocos meses a un año
• Intermedio – semanas a meses
• Menor – semanas
• Minute – días
• Minuette – horas

• Subminuette – minutos

ONDAS-DE-ELLIOTT-ZIG-ZAG-PLANAS-y-algo-mas

https://1drv.ms/b/s!AtyLf87Z6IbBgUAuZm1lkr9crraY?e=MNp3Mk

TEORIA RICHARD WYCKOFF

El método Wyckoff es un método o sistema de inversión que intenta, a través de la interpretación de las fases del mercado, predecir los movimientos futuros de los precios de un activo financiero. El fin último de dicho método es generar ganancias a largo plazo invirtiendo en bolsa.

Richard Wyckoff (1873-1934) fue uno de los especuladores más influyentes de su época. A principios del siglo XX comenzó a proliferar el análisis de los gráficos. Para llegar a ser, lo que hoy conocemos, como análisis técnico o análisis chartista. Wyckoff comenzó a operar desde muy joven y en sus estudios plasmó su aprendizaje. Estudios en los que reflejó, a grandes rasgos, que un activo financiero podía estar en tres fases:

• Acumulación
• Tendencia
• Distribución

Wikipedia:

https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Wyckoff

ESTRUCTURA DE MERCADO

Quizás lo mas importante es saber la tendencia del mercado, para operar siempre a favor de la tendencia.

Se reduce en 3 estructuras:

1. Alcista
2. Bajista
3. Lateralizacion o rango

TEORÍA DEL TIEMPO- SOPORTES Y RESISTENCIAS

https://1drv.ms/b/s!AtyLf87Z6IbBgT9fiKZB0K7tMlzY?e=ludZUc

GESTION DE RIESGO

La gestión del riesgo es la parte de la estrategia que especifica el tamaño de la posición, el tamaño del apalancamiento y los niveles de Stop Loss y Take Profit. El buen manejo del dinero es parte vital del éxito en el trading a largo plazo.

Una de las reglas más importantes en el trading es no arriesgar más de lo que puedes perder. Sin embargo, muchas personas (en especial aquellas recién llegadas al mundo del trading) cometen el error de invertir y apalancarse por mucho más de lo recomendable.

Al operar en el mercado Forex por ejemplo, la gestión de riesgo puede ser la diferencia entre sobrevivir (y ganar dinero) y la muerte súbita como traders en poco tiempo debido a pérdidas excesivas en las operaciones.

Un trader puede contar con una excelente estrategia de trading y aún fallar y terminar perdiendo dinero si no emplea una gestión de riesgo adecuada.

La inexperiencia es posiblemente la principal razón por la que los traders novatos pierden capital en Forex y CFD. Ser diligente con sus principios de gestión de riesgo y monetaria va a aumentar tu éxito como trader y disminuye tu riesgo.

Básicamente, la gestión de riesgo es una combinación de múltiples ideas que sirven para controlar el riesgo en el trading y que incluyen los siguientes principios:

• Definir el tamaño de lotes.
• Operar a las horas del día con mayor volumen
• Decidir de antemano la distancia del stop loss y profit

Consejos de Gestión del Riesgo en Trading

Sí analizar el mercado es importante, mantener una adecuada gestión del riesgo es igual o más importante. La gestión del riesgo en el mercado de divisas puede facilitarse con numerosos instrumentos que puede utilizar para ayudar a mantener controladas las pérdidas en tus operaciones maximizando tus beneficios.

1. Stop Loss – Limita tus pérdidas

Este es el método estándar para limitar las pérdidas. Un Stop Loss colocado adecuadamente reacciona generalmente más rápido que un trader manualmente. Esto convierte a los Stops Loss en una gran herramienta para la gestión del riesgo. 

Cada operación es distinta, por lo que es necesario elegir el nivel de Stop Loss adecuado en función de la volatilidad del precio ese día. Sí el precio está poco volátil puedes ajustarlo más, y si el precio está más volátil debes alargar tu stop un poco.

Dependiendo de la distancia de tu stop loss con el precio de entrada al mercado, realizarás la operación con mayor o menor número de lotes.

2. Tamaño del lote

Debes definir, antes de nada, el porcentaje de riesgo que quieres asumir en cada operación. Por lo general, debería estar entre el 1-3%. Esto quiere decir, que si tenemos una cuenta de 10.000 € y definimos el riesgo por operación en el 1%, nuestro stop loss asumirá una pérdida máxima por operación de 100 €.

Ejemplo: 

Tenemos una cuenta de 10.000 € y operamos al 1% de riesgo por operación. En esta ocasión, queremos poner nuestro stop loss en una distancia de 5 pips del precio de entrada al mercado. 

3. Ratio Riesgo/Beneficio

El ratio riesgo/beneficio, es una relación que se utiliza en el Trading para medir, la cantidad de riesgo que tienes que asumir, para recibir una recompensa.

El riesgo sería el precio donde aplicarías tu stop de pérdidas, y la recompensa donde colocarías Profit.
Cuando utilizamos esta forma de gestión del riesgo, no hay que hacer trampas. Esto es muy fácil, puedes colocar tu stop donde te dé la gana, y también tu objetivo de ganancias. 

Hay que ser realista, y decidir donde saldrías realmente, y cuál es el objetivo más probable para tomar beneficio. No el que te gustaría, sino el que el gráfico te está diciendo.

Si ves una entrada en la que stop loss tiene una distancia muy larga y que difícilmente pueda el precio recorrer esa distancia para obtener la misma proporción de beneficio, debes directamente descartar esa operación.

En resumen, no arriesgues más de lo que estás dispuesto a ganar.

4. Break Even

El punto de break even, o mover un stop loss a un punto de equilibrio. Esta es una técnica de protección, que utilizan los traders habitualmente. Es una forma de proteger una posición, una vez que esta se pone en marcha a nuestro favor.

Lo que intentamos, es que si la operación va en nuestra contra, no perder más dinero del que estamos dispuestos a arriesgar.

Esto del Break Even, solo debemos hacerlo cuando la operación ha llegado a nuestro primer objetivo de beneficio (1:1) y queremos alargar la entrada para obtener más beneficios, asegurándonos de que si el precio gira y se vuelve en nuestra contra no perderemos nada porque hemos movido nuestro stop loss y lo hemos convertido en un stop win limitando nuestras pérdidas.

5. Elegir bien el apalancamiento

Elegir un apalancamiento demasiado elevado (sobre apalancamiento) incrementará tu riesgo, por lo que unas pocas operaciones en negativo pueden arruinar tu resultado en el trading. 

La gestión del riesgo se trata básicamente de mantener el nivel de riesgo siempre bajo control. Mientras más controles tu riesgo, tendrás mayor flexibilidad a la hora de operar, sobre todo en los momentos donde más lo necesites.

RATIO RIESGO-BENEFICIO

La relación de Riesgo-Beneficio es un tema muy discutido y controversial en el trading ya que mientras que algunos operadores afirman que es totalmente inútil, otros creen que es el Santo Grial en el trading y que debe ser parte de toda estrategia de negociación. En el siguiente artículo explicamos cómo usar la relación de riesgo beneficio correctamente, compartimos algunos hechos menos conocidos sobre los conceptos principales y desmitificamos las ideas más comunes detrás de esta metodología.

Principales ideas erróneas alrededor de la relación de Riesgo-Beneficio

Idea errónea 1: La relación de Riesgo: Beneficio es inútil

A menudo podemos leer comentarios de operadores que afirman que la relación riesgo-beneficio es inútil, lo que no podría estar más lejos de la verdad. Aunque, la relación de riesgo-beneficio por sí sola no tiene valor, cuando se utiliza en combinación con otras métricas de trading, rápidamente se convierte en una de las herramientas de negociación más poderosas.

Idea errónea 2: Buena vs mala relación de riesgo: beneficio ¿Con qué frecuencia ha oído a alguien hablar de un genérico y elegido al azar «mínimo» riesgo recompensa ratio? Incluso los libros de comercio populares suelen indicar que los oficios con una recompensa: razón de riesgo de más pequeño que 2: 1 o 3: 1 tiene que ser evitado. Esto es muy incorrecto e incluso puede conducir a una disminución en el rendimiento comercial. Siempre que leas algo así, deja el sitio web inmediatamente. Como veremos en breve, la recompensa óptima: el riesgo sólo depende de SU propia estrategia de negociación y SU desempeño, y en nada más. No hay nada como buena o mala recompensa: ratios de riesgo.

Sino conocemos la relación  Riesgo-Beneficio de una operación, es literalmente imposible operar rentablemente y pronto aprenderá por qué.

Idea errónea 2: Relación de Riesgo: Beneficio buena contra mala

Es común oír hablar a otros operadores de relaciones de Riesgo-Beneficio «mínimas» genéricas elegidas al alzar. Incluso los libros de trading populares suelen indicar que las operaciones con una relación de riesgo: beneficio menor a 1:2 o 1:3 deben ser evitadas. Esto es muy incorrecto e incluso puede conducir a una disminución en el rendimiento general de un operador.

Como veremos en breve, la relación de Riesgo-Beneficio óptima sólo depende de SU propia estrategia de trading y SU desempeño, y de nada más. En pocas palabras, no existe algo como una buena o mala relación de Riesgo: Beneficio.

Idea errónea 3: Es mejor utilizar stops de pérdidas mentales y no órdenes stop loss

Una vez que un operador es consciente de cómo funciona el concepto de la relación de riesgo-beneficio, entiende que el trading rentable sin tener un nivel de precios exacto y fijo para su stop loss es imposible. Sólo sabiendo dónde va a colocar su orden de stop loss antes de abrir una posición es posible para el operador calcular la relación de riesgo-beneficio, la tasa de ganancias requerida y juzgar si una operación particular tiene una esperanza positiva o no – para esto les mostraremos un ejemplo a continuación. Para la mayoría de los operadores los stops de pérdidas mentales no funcionan.

Idea errónea 4: Justificación de las operaciones malas con grandes relaciones de Riesgo: Beneficio

A menudo, los operadores piensan que mediante el uso de una mayor toma de ganancias o un stop de pérdidas más cercano, pueden aumentar fácilmente su relación de riesgo-beneficio y, por lo tanto, incrementar la expectativa (ver artículo sobre expectativa o esperanza aplicada en el trading) de su rendimiento de negociación. Desafortunadamente, no es tan fácil como eso.

El uso de una toma de beneficios más amplia significa que el precio podría no ser capaz de llegar al nivel de toma de ganancias tan fácilmente y por lo tanto, es probable que tengamos una disminución en la tasa de ganancias. Por otro lado, establecer un stop de pérdidas más cercano aumentará la cantidad de operaciones cerradas de forma prematura por el stop loss, de tal forma que el operador saldrá de sus operaciones demasiado pronto.

Los operadores aficionados a menudo justifican sus operaciones «malas» en las que no están negociando dentro de su sistema por medio del uso de una mayor relación de riesgo-beneficio. Las reglas de un sistema de trading están ahí por una razón y una mala operación no se convierte repentinamente en una buena operación al esperar que de alguna forma consiga lograr una mayor relación de riesgo-beneficio.

Aspectos básicos de la relación de Riesgo: Beneficio

Básicamente, la relación de riesgo-beneficio mide la distancia desde la entrada al stop de pérdidas y desde la entrada a la orden de toma de beneficios y luego compara las dos distancias. Cuando el operador conoce la relación de riesgo-beneficio de sus operaciones, puede calcular fácilmente la tasa de ganancia requerida (consulte la fórmula siguiente). El operador puede comprobar fácilmente si la relación de riesgo-beneficio es lo suficientemente grande para su tasa de ganancias histórica o si debe evitar una operación cuando la relación de riesgo-beneficio es demasiado pequeña.

-Fórmulas generales:

Tasa de Ganancias Mínima = 1/(1 + Beneficio: Riesgo)

o también

Relación de Riesgo: Beneficio requerida = (1/Tasa de ganancias) – 1

En la siguiente tabla se muestra el vínculo existente entre la relación de Riesgo: Beneficio y la tasa de ganancias y cuáles son las combinaciones de valores que debe haber en un sistema de trading para que sea rentable en el largo plazo:

Los operadores que entienden esta conexión pueden ver rápidamente que no se necesita una tasa de ganancias extremadamente alta ni una relación de riesgo-beneficio extremadamente grande para obtener ganancias de forma consistente en el mercado. Mientras la tasa de ganancias y la relación de riesgo: beneficios concuerden, el operador tendrá una expectativa positiva a largo plazo.

El uso de una relación de Riesgo: Beneficio dinámico

Cuando tenemos una operación abierta  y el precio comienza a moverse a favor de la posición, la relación de riesgo-beneficio varía dado que la distancia del precio actual al stop loss se incrementa y disminuye la distancia a la toma de beneficios. Una relación de riesgo-beneficio que varía de esta manera conduce a una variedad de métricas de riesgo cambiantes que veremos más adelante.

Justo antes de que el precio alcance el punto de toma de beneficios, el manejo de la relación de riesgo-beneficio puede ser más complicado ya que tomar la decisión de negociación correcta puede llegar a ser muy difícil. Para muchos operadores, vienen muchas preguntas a la mente tales como: ¿Debo tomar las ganancias temprano y no arriesgarme a perder los beneficios no realizados?, ¿Dejo correr la operación y muevo el stop loss manteniéndome a la espera de lo que ocurra?, ¿Dejo que la operación cierre con ganancias en el nivel de toma de ganancias fijado?

A pesar de que no hay una respuesta correcta o incorrecta a estas preguntas, es importante ser consciente de la dinámica en esta situación y analizar cómo la gestión de posiciones y toma de ganancias influye en el rendimiento a largo plazo. Salir de las operaciones correctamente puede significar una gran diferencia para el rendimiento de un operador.

A continuación, le mostraremos cómo cambian los parámetros de riesgo de una operación cuando el precio se mueve.

¿Cómo usar la relación de Riesgo: Beneficio? – Ejemplo paso a paso

1- Apertura de la posición

Primero que todo supongamos que abrimos una posición de venta después de la ruptura de una candela pinbar. En ese punto, la relación de riesgo-recompensa es de 1:2 (120/240) y la tasa de ganancias mínima requerida es de 33.3%. Esto significa que si la tasa de ganancias histórica es mayor a 33.3% entonces podemos realizar esta operación con mayor seguridad. Si la tasa de ganancias fuera menor, sin embargo, lo más recomendable sería evitar esta operación, incluso cuando están todos los criterios de entrada, y no modificar las órdenes para crear una mayor relación de riesgo-recompensa que en realidad no tiene sentido.

2) El precio se mueve a favor de la operación – La relación de Riesgo: Beneficio cambia

Después de que el precio se ha movido a nuestro favor, en este caso unos 150 pips, tenemos que reevaluar la situación. Si dejamos la orden stop loss en su nivel inicial y no la movemos en ningún momento, la nueva relación de riesgo-recompensa ha aumentado significativamente en nuestra contra (270/90), ya que en este caso si el mercado se mueve en contra de la operación a partir de este punto podemos perder tanto las ganancias flotantes de 150 pips como los 120 pips desde el precio de apertura hasta el stop loss. A esto, hay que sumar que la tasa de ganancias requerida también se incrementa.

Muchos operadores visualizan esto del modo incorrecto: Usted tiene que ser consciente del hecho de que no está operando con dinero libre cuando sus operaciones tienen ganancias sin realizar. La mayoría de los operadores creen que a menos que hayan cerrado una operación, el dinero que ven en sus Pérdidas/Ganancias flotantes no es de ellos, cuando de hecho están muy equivocados. Una vez que un operador comienza a tratar el dinero en las Pérdidas/Ganancias flotantes como su dinero, entonces se da cuenta que tiene que protegerlo – ser un operador significa gestionar el riesgo y maximizar el pago final.

Hágase las siguientes preguntas cuando tome decisiones en medio de una operación:

1.  ¿Cuál es la relación de riesgo-recompensa de la operación y la tasa de ganancias requerida?
2. ¿Abriría la operación con los niveles actuales de stop loss y toma de beneficios y con la relación de riesgo-beneficio tal como está en este momento?
3. Si la respuesta a la pregunta anterior es no, ¿hay un nivel de precios razonable donde puedo mover mi orden de stop loss, para que la relación de riesgo-recompensa esté a mi favor?
4. Si la respuesta a la pregunta anterior es no, ¿Cuáles son las probabilidades de que el precio alcance el objetivo de toma de beneficios? ¿La operación sigue luciendo bien o el precio está luchando y parece que puede revertirse?

3. Mover el stop loss de la forma correcta

Hay varias maneras de mover el stop loss cuando el precio se mueve a favor de la operación y ninguna es mala por definición. El punto más importante es que el operador tenga un enfoque sistemático que le permita ir moviendo su stop loss a niveles razonables donde es poco probable que caídas y picos repentinos en el precio causen el cierre prematuro de una posición.

En nuestro ejemplo, hemos ido moviendo el stop loss por encima encima de los máximos anteriores de las candelas conforme se van formando. De esta manera, ahora la relación de riesgo-recompensa es de 1:1 (60/60), que es más manejable, y la tasa de ganancias requerida bajó hasta 50%, que también es más manejable para el operador.

Otras maneras y métodos que puede usar para mover stop loss en una operación son los siguientes:

• Colocar el stop loss en los máximos o mínimos de oscilación sucesivos – muy popular y eficaz
• Colocar el stop loss en el alto y bajo del día
• Colocar el stop loss en soportes y resistencias
• Mover el stop loss con medias móviles – especialmente útil durante los períodos de tendencias en el mercado.
• Usar el ATR (Average True range) como información adicional. Es un ajuste de stops de pérdidas basado en la volatilidad del mercado.
• Mover el stop loss con base en patrones de precios naturales o en formaciones gráficas.

4- La relación de Riesgo: Recompensa realizada – el R-Múltiple

El concepto de R-Múltiple (que significa «Risk- múltiple») es similar al de la relación de riesgo-beneficio, pero es más una métrica de rendimiento que se enfoca en las operaciones cerradas. El R-Múltiple mide las operaciones en términos de riesgo, en donde define la distancia entre la entrada y el stop loss como 1R.

Por lo tanto, una operación que cierra con pérdidas en el nivel de stop loss inicial es una pérdida -1R. Una operación ganadora que obtiene el doble de beneficios que la cantidad del riesgo inicial (una relación de riesgo-beneficio de 1:20) sería una operación +2R. Y así sucesivamente…

El concepto de R-Múltiple resulta muy práctico cuando empezamos a comparar la relación de riesgo-recompensa inicial con el R-Múltiple completo. Si un operador sobrestima el potencial de recompensa y ve una gran diferencia entre la relación de riesgo-beneficio inicial y el R-Multiple final, debe echar un vistazo a la premisa de su metodología y hacerse las siguientes preguntas;

•  ¿Soy demasiado optimista en mis operaciones?
• ¿Cierro las operaciones demasiado pronto?
• ¿Qué está sucediendo exactamente?

Tales análisis son inestimables y pueden ocasionar una gran diferencia en el rendimiento de un operador. La forma más fácil de averiguar lo que está funcionando o no es mediante la consulta de su diario de trading.

La relación de Riesgo: Recompensa – una de las mejores herramientas de gestión de riesgos

El concepto de relación de riesgo-recompensa es mucho más que sólo dividir la distancia del stop loss por la distancia del objetivo de toma de beneficios y posteriormente ir modificando los números solo para que se acomoden a lo que queremos que suceda en el mercado. La relación de Riesgo:Beneficio determina la rentabilidad a largo plazo y es un concepto dinámico. Los operadores profesionales se ven a sí mismos como gestores de riesgo y la evaluación de los riesgos y la gestión de las operaciones perdedoras cuando las cosas salen mal se convierten en su máxima prioridad. Es importante que el operador comience a prestar más atención a los parámetros de riesgo de sus operaciones, tanto de las posiciones cerradas como de las posiciones abiertas y evalúe cómo gestiona sus transacciones.

PLATAFORMAS PARA VISUALIZAR GRÁFICOS

TRADING VIEW

https://es.tradingview.com/

Si quieres probar varios meses gratis los planes de pago, necesitaras diferentes correos electrónicos. La tarjeta de correos no la acepta, pero si la de revolut, banco tradicional…..para comenzar , te hace una prueba de 1 euro para ver que tienes fondos en la tarjeta, así que con tener un 1 euro, listo ( que cojera y te devolverá automáticamente). Acuérdate antes del mes, de cancelar la suscripción.

TAS MAKER

https://www.tasmarketprofile.com/

VIDEO EXPLICATIVO

https://1drv.ms/v/s!AtyLf87Z6IbBgUe-2RS-PsEQGnvD?e=0BVfNb

GO CHARTING

https://gocharting.com/#

Aquí te dejo un enlace con herramientas indispensables para ver los gráficos de las monedas que necesites.

LIQUIDEZ

¿QUE ES ?

Es dinero de las grandes instituciones financieras, que se encuentran por encima y por debajo de todos los máximos y mínimos del precio.

Se encuentra en forma de operaciones pendientes, como stop loss, buy stop, sell stop de la mayoría de los traders.

También los puedes encontrar en máximos o mínimos relativamente iguales, lo que conocemos como doble techo o doble piso, ya que allí se alijan la mayor cantidad de ordenes de fondos de inversión.

La liquidez es esencial para nuestra operativa, la mayoría de las veces vamos a definir la pauta direccional basándonos en un análisis de esa liquidez, es en esas zonas donde encuentra suficiente dinero o contratos de los retail para poder emparejar las ordenes de los bancos centrales.

VIDEO EXPLICATIVO

En ingles….pero buenisiiiiimo!!

https://teostrading.com/conceptos-trading/que-es-liquidez-en-el-trading/

IMBALANCE/FVG

En su sentido literal en español Imbalance es desequilibrio. Empezamos diciéndote que no es un sistema, mas bien, es un tipo de lectura del volumen. Permite poder medir las fuerzas de presión de las órdenes activas (market, stop) mediante un filtro aplicado de forma porcentual entre el BID y el ASK.

Este tipo de graficación podemos incorporarlo de forma complementaria a cualquier sistema o análisis de instrumentos, ayudándonos a localizar la presión que buscamos a favor del movimiento que pretendemos.

Nos guste o no, participamos en los mercados que son conducidos con el posicionamiento del dinero institucional. Detectarlo a través del estudio de grandes órdenes, nos da la ventaja operativa de remar o fluir a favor y no en contra del río, o de la fuerza que provoca el movimiento.

Poder detectar el Imbalance en un gráfico nos puede ayudar a tener de antemano aquellos niveles relevantes, donde ha habido presión agresiva compradora o vendedora y podremos utilizarlos tanto para ajustar nuestra entrada como salida de una operación, gracias a esas zonas clave de interés vemos donde los participantes han mostrado esa intencionalidad.

Como lo detectamos, buscamos 3 velas en las que el precio por delante o detrás no estuviese cubierto.

Indicador trading view– Imbalanced zone o imbalance finder

ORDER BLOOK

Un libro de órdenes es una lista electrónica de órdenes de compra y venta de un valor u otro instrumento organizado por nivel de precio.

• Los libros de pedidos son utilizados por casi todos los intercambios para diversos activos como acciones, bonos, divisas e incluso criptomonedas.
• Estas listas ayudan a mejorar la transparencia del mercado, ya que brindan información sobre el precio, la disponibilidad, la profundidad del comercio y quién inicia las transacciones.
• Hay tres partes en un libro de pedidos: pedidos de compra, pedidos de venta e historial de pedidos.

Tipos de orden

Cada vez que se realiza un pedido, se incluye en el libro de pedidos hasta que se cumple. Un inversor puede enviar cuatro tipos de órdenes que se informarían como una orden dentro del libro de órdenes. Son órdenes de mercado, órdenes de límite, órdenes de stop-loss y órdenes de stop dinámico.

• Orden de mercado : una orden para comprar o vender un valor en la bolsa procesada inmediatamente al precio de mercado actual.
• Orden limitada: una orden que permite a los inversores cumplir una orden solo al precio límite enviado o inferior (orden de compra), o al precio límite enviado o superior (orden de venta).
• Orden stop-loss: las órdenes stop-loss se utilizan para limitar la pérdida de un inversor activando una compra o venta inmediata (dependiendo de si tiene posiciones largas o cortas) cuando el valor subyacente está perdiendo dinero.
• Orden de tope dinámico : una orden de tope dinámico es una orden de límite de pérdidas colocada en un monto o porcentaje específico en dólares por encima o por debajo del máximo/mínimo más reciente (nuevamente, dependiendo de si tiene posiciones largas o cortas).

Un libro de pedidos toma toda la información de precios de estas diferentes operaciones y las agrega según el precio y el volumen para que usted las analice mientras toma decisiones de inversión.

INDICADOR TRADING VIEW – Ag fx institucional

TEMPORALIDADES

La elección de cuál es el marco temporal (conocido también como time frame) más adecuado a la hora de realizar el análisis técnico de las gráficas de precios es una de las dudas frecuentes que se plantea cualquier principiante al empezar a manejar una plataforma de trading.

Primero debemos saber qué time frames tenemos disponibles y en qué consisten:

Todas las plataformas de trading soportan diferentes marcos de tiempo que generalmente van desde 1 minuto hasta 1 mes.

M1 – 1 minuto (Proyección entre 5m y 15m )
M5 – 5 minutos (Proyección entre 15m y 30m )
M15 – 15 minutos (Proyección entre 1H y 2h )
M30 – 30 minutos (Proyección entre 2h y 4h )
H1 – 1 hora (Proyección entre 4H y 8H )
H4 – 4 horas (Proyección entre 1D y 3D )
D1 – 1 día (Daily) (Proyección entre 1S y 2S )
W1 – 1 semana (Weekly) (Proyección entre 3M y 6M )
M1 – 1 mes (Monthly) (Proyección entre 1A y 3A )

¿Qué time frame debemos elegir?

Cada trader debe optar por trabajar con uno o varios marcos de tiempo determinados según varios factores pero el más importante es su perfil y su sistema de trading. Los perfiles principales son los siguientes:

– Scalping: Consiste en operar a muy corto plazo abriendo posiciones y cerrándolas en muy poco tiempo, por ejemplo en pocos minutos o incluso en segundos. Con el scalping se pueden obtener beneficios en movimientos pequeños que se dan como mucho mayor frecuencia todos los días, el menor tiempo de exposición y el tamaño de posiciones más pequeñas suele conllevar un menor riesgo pero es necesario abrir muchas posiciones a lo largo del día para que, con la suma de los beneficios de todas ellas, se pueda conseguir un importe razonable. Los scalpers suelen manejar por tanto los time frames más pequeños para su operativa, por ejemplo el de 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos,…

– Day Trading (trading intradía): es un modo de inversión en el que las posiciones se abren y se cierra en el mismo día de negociación. Los tiempos en que una operación permanece abierta y los objetivos son más amplios que en el caso del scalping. Al cerrar las operaciones en el mismo día, el daytrader evita el rollover o gaps que se produzcan durante la noche. En Day Trading se suelen manejar time frames de 15 o 30 minutos por ejemplo para las operaciones más rápidas o bien de 1 hora y 4 horas para las más lentas.

– Swing Trading: Se trata de una operativa a medio plazo en las que las operaciones se mantienen abiertas durante varios días por lo tanto requiere de time frames con mayor duración como por ejemplo de 1 día o 1 semana.

– Medio y Largo Plazo: Se trata de un perfil de inversión en el que las operaciones se mantienen abiertas durante un periodo de tiempo prolongado. En esta operativa, el trader abre una posición sobre un determinado instrumento financiero, con unos objetivos amplios a largo plazo, y la posición se mantendrá abierta durante varias semanas o meses. Requiere trabajar con time frames que ofrezcan una perspectiva amplia como pueden ser los de 1 semana o 1 mes.

Como puedes ver hay perfiles de trading enfocados a corto plazo que persiguen ganar dinero de forma rápida a costa de abrir más posiciones y mantenerlas abiertas durante menos tiempo y luego están otros perfiles a medio o largo plazo que abren menos posiciones, que las mantienen abiertas durante más tiempo y que persiguen un beneficio más alto.

El mejor perfil siempre es aquel con el que cada trader se encuentre más cómodo en base a sus objetivos, psicología y experiencia.

¿Cuáles son las principales diferencias de operar con time frames cortos o largos?

La principal diferencia es el número mucho mayor de posiciones que vamos a tener que abrir para obtener beneficios si decidimos operar con un perfil a corto plazo y marcos de tiempo cortos frente a operar a largo plazo con marcos de tiempo más amplios.

Muchos traders novatos piensan que abrir más posiciones es equivalente a ganar más dinero y esa es una idea equivocada sobre todo para alguien sin experiencia. En marcos de tiempo pequeños vamos a encontrarnos con muchas oscilaciones de precio difícilmente predecibles y señales falsas. Para un trader principiante y sin conocimientos, tratar de predecir el comportamiento del precio a tan corto plazo se va a convertir en operar de manera aleatoria y aunque sea posible ganar en alguna posición es prácticamente imposible generar beneficios de forma sostenible en el tiempo. Muchos traders que empiezan así se acaban dando por vencidos y abandonando o bien cambian a operar con plazos más amplios.

Además, el tener que abrir más posiciones va a requerir que pases muchas más horas frente al ordenador, día tras día. Esto supone una gran presión psicológica y estrés.

En cambio, al operar en marcos de tiempo más altos y con objetivos a medio y largo plazo, es necesario que tengas más paciencia, pero también requiere menos energía y tiempo de dedicación. Aún así es necesario que tengas autocontrol y disciplina ya que, a causa de la codicia, te parecerá que al abrir pocas posiciones estás desperdiciando oportunidades de obtener beneficios y esto te llevará a lo que se conoce como “overtrading“. Acabarás operando de una forma compulsiva e irracional, incurriendo en un exceso de operativa que puede acabar con el saldo de tu cuenta de trading muy fácilmente. La solución pasa por aislarte de tus emociones y seguir a rajatabla tu propio sistema de trading, operando solamente cuando las señales de comercio sean lo suficientemente fuertes.

PSICOLOGÍA DE TRADING

La psicología y el trading tienen algo en común, tú. Diversos aspectos de la psicología, desde cómo percibes el riesgo hasta cómo respondes ante lo inesperado, son una parte fundamental de tu toma de decisiones. Sin embargo, este es un factor del trading que con frecuencia se pasa por alto.

Todos los traders ven los mismos precios, leen las mismas noticias y analizan los mismos gráficos, entonces ¿Qué hace que algunos obtengan rentabilidad y otros no?

1. Emociones

Una amplia gama de emociones puede afectar a tus operaciones, tanto en el sentido positivo como en el negativo. Las operaciones emocionales en el trading pueden tener diversas formas, pero casi siempre son una mala idea.

• Miedo: a algunas personas les resulta difícil hacer la transición de una cuenta demo con fondos virtuales a una cuenta de operaciones real. Cuando el propio dinero está en juego, podría ocurrir que la ansiedad ante el riesgo te paralice. Si en algún momento te encuentras afligido, recuerda que lo que has aprendido en el entorno de prueba puede resultarte de gran ayuda.
• Codicia: cuando tus operaciones van bien, resulta natural sentir la emoción por la posibilidad de conseguir ganancias aún mayores. En esos momentos es fundamental seguir las normas de tu plan de trading, si las señales indican que es hora de cerrar la operación y recoger las ganancias, no sigas esperando sólo por la ilusión de ganar aún más dinero.
• Estrés: un problema o una preocupación, familiar o laboral, pueden nublar tu juicio y afectar a tus operaciones, lo lógico es evitar tomar decisiones en momentos de estrés
• Alegría: del mismo modo, los momentos especialmente felices pueden afectar a las operaciones. Podrías sentirte demasiado optimista y correr riesgos que en otra situación no tomarías. Ten en cuenta cómo tus sentimientos afectan a tus decisiones.
• Enfado: como regla, deberías evitar las reacciones irreflexivas, así, por ejemplo, nunca deberías intentar volver al mercado en un estado de enfado después de una operación con pérdidas. Algunas veces puedes sentirte enfadado contigo mismo por haber tomado una decisión errónea; considéralo como una experiencia, dado que nadie puede hacer lo correcto todo el tiempo y todos podemos aprender de nuestros errores.

Para controlar tus emociones debes conocerlas primero. Identifica tus reacciones ante el estrés y lo desconocido.

• Asegúrate de crear un plan de trading que te permita eliminar los impulsos a la hora de tomar de decisiones.
• Encuentra el equilibrio entre la espera y la resolución.
• Prepárate adecuadamente, te ayudará a operar en los mercados con una visión realista.
• Conoce las herramientas, los riesgos y tus posibilidades, considéralos al crear tu cartera.

Cómo operar y minimizar errores

Cometer errores es inevitable, pero es posible minimizar su impacto en la cuenta de resultados. Controlar las emociones puede ser difícil para la mayoría, y al negociar y afrontar riesgos necesitarás un plan en el que apoyarte. Desarrollar y seguir tu plan de trading te permitirá gestionar tu operativa de manera más eficiente

INDICADORES TÉCNICOS

Los indicadores técnicos son complementos que añades al gráfico y que te ofrecen una ayuda extra para obtener cierta ventaja estadística en una operación.

Ya sea para confirmar lo que crees que va a hacer el precio o para desmentir tu hipótesis.

Son fórmulas matemáticas basadas en el precio y otras variables cuyo objetivo es ofrecer un resultado visual que te resulte útil para analizar los gráficos.

Al fin y al cabo, todos los indicadores son muy parecidos entre sí, así que se podría decir que no hay uno mejor que otro.

Todo depende del uso que le des y de cuál te resulte más cómodo.

¿Cuáles Son los Tipos de Indicadores Técnicos?

Los indicadores pueden clasificarse de varias maneras en función de si están rastreando el precio u otras métricas. En términos generales, puedes dividirlos en las siguientes cuatro categorías:

Indicadores de Tendencia

Estos muestran si hay una tendencia en el precio de un activo. Ayuda a los traders a comprender si la señal es fuerte o si están viendo una posible reversión de precios. El Indicador de Media Móvil (MA) es el indicador de tendencia más popular.

Indicadores de Impulso

Al ser una forma más avanzada de un indicador de tendencia, los indicadores de impulso ayudan a cuantificar la fuerza de un indicador. Ayudan a determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Convergencia/Divergencia de la Media Móvil (MACD) son los dos indicadores de impulso más populares.

Indicadores de Volumen

Los indicadores de volumen utilizan el volumen de las transacciones, con qué frecuencia se compran o venden estos activos. A menudo, y complementados con indicadores de tendencia/impulso, ayudan a corroborar los resultados de los otros indicadores. El Oscilador de Volumen es un ejemplo de un indicador de volumen.

Indicadores de Volatilidad

La volatilidad mide la desviación del precio desde su promedio. Una mayor volatilidad indica que el precio ha fluctuado mucho y puedes esperar que se estabilice en el futuro. En particular, el indicador de Bandas de Bollinger es uno de los indicadores de volatilidad más comunes y ampliamente utilizados.

Los indicadores técnicos son un fabuloso apoyo para alertar, confirmar y predecir el movimiento del precio.

Además de las propias señales y pistas que te pueda dar el indicador como tal, lo que más me gusta de utilizar estas herramientas es la posibilidad de detectar divergencias con el precio.

En muchos casos, una divergencia es el detonador final para decantarte por entrar en una operación o para desecharla.

PRINCIPALES INDICADORES :

• EMA
• RSI
• MACD
• VOLUMEN
• ADX ( configuración 14,14,23)
• AG FX .OB
• IMBALANCED ZONE O IMBALANCE FINDER

Indicador de Media Móvil

Es un indicador de tendencia y uno de los indicadores técnicos más utilizados. Traza el precio de una acción junto con el precio promedio durante un período determinado. El precio promedio puede ser por unos días o puedes personalizarlo y reducirlo a solo unos minutos. El gráfico a continuación muestra la media móvil ponderada de 14 períodos (días) trazado contra el precio del S&P 500 E-Mini.

Como puedes ver en el gráfico, en muchas ocasiones cuando la línea de precios cruza la línea de la media móvil, se produce una inversión de tendencia. Esto también se conoce como un crossover. Como trader, puedes personalizar el período de tiempo del indicador en función de si te interesa operar a corto o largo plazo.

Los Indicadores de Media Móvil también se utilizan para determinar la resistencia o el punto de soporte. En una tendencia alcista, se puede usar una MA de 50 días, una MA de 100 días o una MA de 200 días para determinar el nivel de soporte. Puedes hacer observaciones similares para niveles de resistencia en una tendencia bajista. Los indicadores de MA son de naturaleza rezagada, ya que dependen de los precios históricos.

El Indicador de Media Móvil Exponencial representado en la imagen es una versión avanzada de MA. Pone más peso en los precios recientes al calcular el promedio. Esto ayuda a tener en cuenta el precio más reciente, reduciendo así el retraso que, generalmente, observamos en las Medias Móviles Simples.

Indicador de Fuerza Relativa

El RSI es un indicador de impulso común que oscila entre 0 y 100. Un valor superior a 70 sugiere que la acción está sobrecomprada y podría haber presión de venta en el futuro. Un RSI de menos de 30 indica que está sobrevendido y que podría haber un aumento en el precio en los próximos días. La fórmula matemática para el RSI es:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

RS significa Relative Strength (Fuerza Relativa). Mide el rendimiento promedio del movimiento ascendente dividido por el rendimiento promedio del movimiento descendente. En un RSI de 15 días, si hay 10 días de ganancia con una ganancia promedio de 0.5% y 5 días de pérdida con una pérdida promedio de 0.25%, entonces el RS es 2 y el RSI es de 67%.

El gráfico a continuación muestra el RSI clásico de 14 días para el S&P 500 E-Mini.

A diferencia de los indicadores MA, debes trazar el RSI en una sección diferente, ya que las escalas son diferentes a las del precio. Las dos líneas punteadas representan niveles de sobrecompra y sobreventa. En numerosos casos, el precio bajó cada vez que el RSI superaba un valor de 70. También puedes reducir el marco de tiempo a unos segundos, en lugar de 14 días para un trading más dinámico. Los traders también cambian el nivel de sobrecompra a 90 y los niveles de sobreventa a 10 para tener más confianza en los resultados.

Oscilador de Volumen

Los indicadores de precios a veces pueden producir resultados que no reflejan necesariamente la imagen real. En períodos de consolidación cuando los precios son relativamente planos, los indicadores de precios pueden no ser confiables. Del mismo modo, cuando no hay un gran volumen para respaldar la fluctuación del precio, los cambios en el precio pueden no ser sostenibles. Los indicadores de volumen dan credibilidad a los resultados obtenidos de otros indicadores.

El Oscilador de Volumen es uno de esos indicadores. Aquí te mostramos cómo calcularlo:

Oscilador de Volumen = [(Promedio Simple del Volumen Negociado por un Período Más Corto – Promedio Simple del Volumen Negociado por un Período Más Largo) / Promedio Simple del Volumen Negociado por un Período Más Largo] * 100

El gráfico a continuación muestra el Oscilador de Volumen donde el período más largo es de 10 días, mientras que el período más corto es de 5 días.

En el gráfico anterior, no vemos un patrón distinto que sugiera que el oscilador de volumen pueda corroborar la tendencia alcista que podemos observar. Esto habría sido concluyente si los puntos del oscilador estuvieran consistentemente por encima del 0%. No obstante, no puedes anular el indicador. Es mejor usarlo junto con otros indicadores técnicos.

Bandas de Bollinger

Es un tipo de indicador de volatilidad que utiliza la Media Móvil Simple y la volatilidad como entradas. Las siguientes tres líneas forman la banda: una línea de media móvil simple de n períodos, una línea de Bollinger superior y una línea de Bollinger inferior. La línea superior consta, generalmente, de dos desviaciones estándar por encima de la Media Móvil Simple, mientras que la línea inferior es dos desviaciones estándar por debajo. La desviación estándar es una medida de volatilidad. Por lo tanto, podemos considerar los indicadores de volatilidad de las bandas de Bollinger.

Línea de Bollinger Superior = Media Móvil Simple + número de desviaciones estándar*volatilidad

Línea de Bollinger Inferior = Media Móvil Simple – número de desviaciones estándar*volatilidad

A medida que las líneas se acercan, significa que ha habido una reducción en la volatilidad. Los precios cercanos a la banda inferior de Bollinger podrían indicar una situación de sobreventa insinuándole a los traders que compren. Muchos traders experimentados recomiendan analizar las tendencias mientras que, al mismo tiempo, estudian los patrones de las Bandas de Bollinger.

Existen otros indicadores técnicos, como la Convergencia/Divergencia de la Media Móvil, que proporcionan información útil, pero quizás un poco complicada de entender. Por lo tanto, los principiantes deben primero comprender los básicos e intentar aplicarlos en escenarios reales. Los usuarios pueden abrir una cuenta virtual para poner a prueba sus conocimientos, por ejemplo. Muchos brókeres minoristas proporcionarán estas cuentas sin ningún cargo adicional.

ICHIMOKU CLOUD

El Ichimoku Cloud es un indicador muy versátil que proporciona multitud de información: identifica la dirección de la tendencia, el momentum, muestra niveles actuales de soporte/resistencia y predice niveles futuros.

Está compuesto por 5 líneas principales y una especie de nube. Cada parte de sus componentes proporciona determinada información y por ello es uno de los indicadores más complicados de entender de los que hemos visto.

ADX (Average Directional Index)

El indicador ADX es un indicador técnico que se encuentra dentro de los osciladores, por lo que su valor se mueve dentro de un rango definido, entre 0 y 100.

El ADX mide la fuerza de las tendencias, pero no especifica la dirección. Lecturas por encima de 25 son consideradas como una tendencia fuerte y valores por debajo de 25 como una tendencia muy débil o precio en rango..

ESTOCÁSTICO

El indicador estocástico es un oscilador que sirve para medir momentum y fuerza del trend.

La idea principal de este indicador es que cuando un activo financiero se encuentra dentro de una tendencia alcista, el precio de cierre intenta aproximarse a los precios máximos de cada sesión. Lo mismo para el caso contrario. Cuando éste hecho deja de producirse, el indicador lo refleja mostrando que se está produciendo una pérdida de fuerza en la tendencia.

Indicador de fractales

El indicador de fractales (conocido en inglés como fractals) es un indicador técnico desarrollado por Bill Williams que permite identificar los máximos y/o mínimos locales de la cotización de un activo financiero.

La idea del indicador de fractales es identificar los máximos y/o mínimos de referencia para determinar la tendencia bursátil. Gracias a estos puntos se intentan establecer los posibles cambios de tendencia. Es decir, se utilizan a modo de soporte y resistencia.

Los fractales, que son las flechas que aparecen encima y debajo de algunas velas japonesas, van marcando esos puntos de referencia.

¿Cómo se calcula el indicador de fractales?

Es importante saber que el indicador de fractales se basa en un patrón geométrico. Ahora bien, ¿En qué patrón geométrico se basa? Pues se basa en un patrón muy sencillo basado en cinco velas.

Fractal alcista

El fractal alcista es el que sitúa la flecha encima de la vela. Para formarse un fractal alcista la vela debe tener un máximo superior al de las dos velas anteriores y al de las dos velas posteriores.

Fractal bajista

El fractal bajista es aquel que sitúa la flecha debajo de la vela. Para formar un fractal bajista se necesita que la vela tenga un mínimo inferior al de las dos velas anteriores y al de las dos velas posteriores. Por ejemplo:

Por tanto, es muy importante siempre mirar las dos velas anteriores y las dos posteriores para saber si se cumple la regla para marcar un fractal. Siempre y cuando se cumplan las reglas marcadas, nos podemos encontrar con un fractal alcista y a la siguiente vela un fractal bajista. Esto es, mientras se cumplan las reglas marcadas no hay restricción alguna. En cualquier caso, las plataformas de trading realizan el cálculo de forma automática. Además, este indicador puede ser utilizado en cualquier periodo de tiempo. Desde velas de 1 minuto, hasta velas mensuales.

El propio Charles Dow ya introdujo en su teoría la máxima de que los movimientos encierran movimientos de menor calado (estableció tres tendencias, la primaria, secundaria y menor). La teoría fractal refuerza esta máxima y la amplía.

Además, está íntimamente relacionada con la sucesión Fibonacci. Mandelbrot precisó que las estructuras seguían una relación de 0,618 Fibonacci.

Las Ondas de Elliott también conectan con esta premisa, puesto que los patrones que se suceden (1,2,3,4,5, a, b, c) forman una onda de mayor grado. Además, se trata de movimientos repetitivos. Elliot, aun sin saberlo, comenzó a desarrollar la teoría fractal en los movimientos de los precios.

La teoría fractal es la piedra angular que conecta la relación de los números los números Fibonacci y la Teoría de las Ondas de Elliott.

Tomando como referencia estas teorías estrechamente relacionadas, el trader está en disposición de construir un esquema del comportamiento del precio de un activo financiero y proyectarlo hacia el futuro. Intenta poner orden en lugar de asumir la aleatoriedad de los movimientos en los precios.

¿Cómo usar los indicadores técnicos?

Unas ideas básicas para empezar a usar correctamente los indicadores técnicos serían:

1. Conocer los cuatro tipos de indicadores que hay y cuál es su utilidad.
2. Seleccionar un indicador de cada categoría
3. Entender en profundidad el funcionamiento de cada indicador.
4. Aprender a interpretar la información que nos proporcionan de manera conjunta con otras herramientas como por ejemplo las velas japonesas. Nuestra estrategia al completo debe formar un todo con partes que se complementen y los indicadores son una de ellas. El objetivo de tomar las mejores decisiones posibles.

Ahora vamos a ver unas cuantas aplicaciones concretas de los indicadores que usan habitualmente los traders.

Divergencias de indicadores

Las divergencias se producen cuando un indicador y el precio indican información contraria. Por ejemplo, el precio hace nuevos mínimos y el indicador no lo hace. Por tanto, podemos tener un potencial cambio de tendencia.

Sobreventa / Sobrecompra

Los conceptos de sobreventa y sobrecompra son aplicados cuando se usan osciladores.

Dicho de forma sencilla, que el mercado este sobrecomprado o sobrevendido significa que no se justifica que el precio esté tan alto o tan bajo, por lo que puede apuntar a un posible cambio de tendencia.

No obstante, hay que hacer dos apreciaciones:

• Durante tendencias muy fuertes, el precio puede permanecer en sobreventa o sobre compra durante grandes periodos
• Cuando el precio se encuentra en rangos, los conceptos de sobre ventana/sobrecompra puede indicar cambios de tendencia.

Confirmación

Los indicadores se pueden usar para confirmar lo que está indicando el precio.

El ejemplo más claro es cuando se produce una rotura de un nivel con mucho volumen, en este caso dicho volumen confirma que la rotura tiene compradores detrás y no se trata de una falsa rotura.

Otro ejemplo de confirmación es que el precio y el indicador indiquen una misma dirección, por lo que no existe divergencia entre ambos.

Determinar la dirección de la tendencia

Mediante el análisis del precio, podemos determinar la tendencia del precio. Otra forma es hacerlo usando un indicador como puede ser una media móvil

Hemos visto qué son los indicadores y algunos de los más utilizados.

Existen muchísimos más y es imposible (e innecesario) conocer y entenderlos todos. En mi opinión, es mejor seleccionar unos pocos que nos proporcionen información útil según nuestra forma de operar y dominarlos en profundidad.

Por último recordar que los indicadores son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones. Lo buenos o malos que sean dependen de cómo los seleccionemos, cómo entendamos su funcionamiento y la forma en que se complementen entre ellos.

FRACTALIDAD

Un fractal sólo es un objeto que se repite y en su conjunto forma una estructura igual, solo que de mayor tamaño. De esta manera, la teoría fractal trata de explicar la lógica que hay detrás de los movimientos de los precios.

Aunque la teoría fractal se puede observar en diversos fenómenos de la naturaleza (incluso en el propio cuerpo humano), el término “fractal” (de fracción) proviene del matemático Mandelbrot y data de 1970. Para construir un fractal, tan sólo se debe coger una figura y descomponerla en versiones más pequeñas; de esta manera, la figura de mayor tamaño quedará compuesta por un conjunto de figuras iguales, con una escala inferior. Cada una de estas figuras pueden descomponerse en otras de menor escala… Y así sucesivamente.

La teoría fractal cobra importancia en los mercados financieros debido a que los movimientos de las cotizaciones actúan de igual modo, los pequeños impulsos construyen impulsos mayores, micro tendencias y micro correcciones son la base de tendencias de primer grado.

¿Por qué se dice que los mercados son fractales? ¿es la bolsa fractal?

Se dice que la vida se mueve según objetos geométricos fractales, existe un orden dentro del caos, entonces, ¿por qué no en los mercados financieros? Las fuerzas que mueven el precio actúan igual en cualquier escala temporal. Además, estas fuerzas no son ajenas a la naturaleza. A fin de cuentas, se trata de las decisiones basadas en la psicología humana de compradores y vendedores (por cierto, el cerebro humano también tiene una estructura fractal).

Los movimientos de los mercados financieros en el corto plazo, a priori parece que se mueven sin orden. Sin embargo, en realidad, dan forma a movimientos más amplios. En el largo plazo, los mercados, en palabras de Benjamín Graham, “recuperan su cordura” y los movimientos tienden a responder a causas fundamentales (macro y microeconómicas). El conjunto de inversores, con objetivos y estrategias distintas, dan vida al mercado.

No obstante, visualizando un gráfico en cualquier escala temporal, observamos una sucesión de impulsos y correcciones, de movimientos alcistas y bajistas representan una estructura, la cual compone otra estructura de mayor envergadura. La teoría fractal presupone que estos movimientos no se producen aleatoriamente, tienen un sentido.

El trader sólo observa una parte del mercado y, aunque pueda parecer caótico, los gráficos que tiene en su pantalla forman parte de un paradigma. La causa tiene un efecto, sólo que el efecto no es un múltiplo directo de la causa, no es lineal: el mercado tiene su propia lógica.

Sin embargo, cuanto menor sea la temporalidad de los precios, es decir, menor sea la escala fractal, los movimientos tienden a ser más inestables. Los movimientos serán más inconsistentes y la formación de tendencias estables será más dificultosa. Cuanto más agitado se nos antoje un mercado, mayor número de fractales encierra en su interior.

¿Qué es el trading algorítmico de criptomonedas y cómo funciona?

Los algoritmos de trading de criptomonedas son el uso de software y algoritmos para comprar y vender criptomonedas de forma automática, sin intervención humana. Estos algoritmos siguen reglas y estrategias predefinidas, lo que permite operar de forma más rápida y eficiente que un trader humano.

¿Cómo funciona?

Desarrollo de algoritmos:

Los traders o desarrolladores crean algoritmos basados ​​en patrones de mercado, indicadores técnicos (promedios móviles, RSI, etc.), análisis de sentimientos o incluso estrategias de aprendizaje automático. Estos algoritmos definen cuándo, cómo y cuánto comprar o vender.

Ejecución automática:

Una vez configurado el algoritmo, ejecuta las órdenes automáticamente en los mercados de criptomonedas sin que el trader tenga que intervenir. Esto permite aprovechar las oportunidades del mercado de forma más rápida y eficiente, ya que los algoritmos pueden operar en milisegundos.

Análisis de datos en tiempo real:

Los algoritmos pueden analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, tomando decisiones basadas en variables como el volumen de operaciones, los precios del mercado y otros. Pueden reaccionar más rápido a los cambios del mercado que los traders humanos.

Reducción de errores humanos:

al estar completamente automatizados, los algoritmos eliminan los errores emocionales o de cálculo que a veces pueden afectar las decisiones de los operadores humanos, lo que puede ser especialmente útil en mercados volátiles como el de las criptomonedas.

Optimización de la estrategia:

muchos operadores utilizan herramientas de backtesting, que permiten probar los algoritmos con datos históricos para ver cómo se habrían desempeñado en el pasado. Esto ayuda a optimizar las estrategias antes de implementarlas en mercados en vivo.

Pros:

Velocidad:

el trading algorítmico puede ejecutar operaciones en milisegundos, lo que es crucial en mercados rápidos. Acceso a estrategias complejas: los operadores pueden implementar estrategias más complejas que serían difíciles de hacer manualmente. Sin emociones: el algoritmo toma decisiones basadas en datos, no en emociones, lo que puede mejorar la disciplina comercial.

Contras:

Errores algorítmicos:

si el algoritmo no está bien diseñado o tiene un error, puede resultar en pérdidas significativas. Dependencia de la tecnología: el trading algorítmico depende de la tecnología, por lo que cualquier problema técnico puede afectar las operaciones. Competencia con otros algoritmos: muchos operadores utilizan algoritmos, lo que puede generar más competencia y mercados más eficientes pero también más impredecibles. En resumen, el trading algorítmico de criptomonedas es una herramienta poderosa que permite a los traders automatizar sus operaciones utilizando estrategias complejas, pero requiere un buen conocimiento del mercado y la programación y las tecnologías utilizadas para minimizar los riesgos.